Este sombrero funciona en todos los aspectos como un Sombrero de disfraz hasta que su propietario intenta usarlo para disfrazarse en presencia de una criatura hostil. En cuanto lo hace, el sombrero le hace adoptar el aspecto de la criatura o persona a la que la criatura hostil más quiere dañar. El sombrero nunca hace que el portador adopte el aspecto de alguien a quien el espectador no haría daño si tuviese la oportunidad (por ejemplo, el muy temido líder del templo local). En cuanto el sombrero revela sus verdaderas aptitudes, deja de responder a los intentos de su portador de cambiar su apariencia. En lugar de eso, hará que automáticamente adopte el aspecto de alguien conocido y despreciado por quienes le vean, acompañado de ilusiones complementarias que harán que parezca desorientado, herido o débil. Por ejemplo, en una guarida goblin, el portador podría tener el aspecto del cabecilla de la tribu, pero medio dormido y vulnerable. En un pueblo humano, el portador podría tener el aspecto del odiado abusón local, borracho y tambaleándose. En un poblado maligno, el portador parecería un visitante confuso y un objetivo ideal al que elegir como víctima de algún delito. Hace falta magia de romper maldiciones para quitarse el sombrero.
